Os Amantes Do Luar (1968)
01 Onde Foi Voce (Bolinha)
02 Primeiro Amor (Palmito-Zé Da Serra)
03 Gaucho Cuera (Tinhão-Cedrinho)
04 Eu Vendo Dois Olhos Negros (Adapt. Milton Cristófani)
05 Canção Do Tropeiro (Oswaldinho-Vieira-Siqueira)
06 Misterio Do Sertão (José Ribeiro)
07 Praiana (Lacir Sgarbiero-Siqueira)
08 Gavião (Zé Paioça)
09 Escada Da Vida (Tinhão)
10 Volta Aos Meus Braços (Zé Da Serra-Rocinha)
11 Ivone (Zé Da Serra)
12 Coração Solitario (Cedrinho)

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